Fundamental analys

Fundamental analys i kombination med en teknisk analys är verkligen grunden för dig att kunna analysera dina aktiehandel. Vi kommer i denna artikeln att kolla lite mer detaljerat på hur en fundamental analys fungerar, fördelar samt de diverse nyckeltal som vi kommer att använda oss utav.

Fundamental analys kan man se som en form utav företagsvärdering, där kollar man på ett bolags omsättning, vinst och kassaflöde. Dock mer på ett sätt så att man kan se dess framtidas utveckling. Den fundamentala analysen tar aldrig hänsyn till olika förväntningar på marknaden, man kollar helt enkelt på ett bolags ekonomiska prestation.

För att du ska kunna förstå dig på vad fundamental analys är, så måste vi först och främst definera vad som är långsiktiga och kortsiktiga investeringar. Med kortsiktiga investeringar som innebär detta, att du drar fördel till de olika svängningar som kan ske på marknaden. Detta på grund utav olika psykologiska faktorer.

Psykologiska faktorer kan vara allt ifrån det som påverkar en större del av investerare. Detta inkluderar trender, nyhetsflöden, rykten osv. Med långsiktiga investeringar så är dessa inte lika påverkade utav samma kortsiktiga svängningar, utan dessa kan man tjäna pengar på mer stabila avkastningar.

Det är här som fundamental analys verkligen kommer till bruk. När det dock kommer till kortsiktiga investeringar, så är det den tekniska analysen som gäller. Här kollar man istället på cykler och mönster i kursrörelserna, i hopp om att kunna förutse hur en viss kurs kommer att röra sig på en kortare sikt. På längre sikt så är det den fundamentala analysen som gäller.

Om du vill börja med en fundamental analys direkt, så bör du:

1. Kolla på vilka marknader det är som du vill handla på.
2. Gör en fundamental analys över dina valda marknader.
3. Börja öva med din fundamentala analys.
4. Öppna ett trading konto hos en av våra listade tradingmäklare.

Fundamental analys är väldigt viktigt då man använder sig utav det, för att kunna göra en utvärdering av ett bolags riktiga värde. Detta för att se om det är över eller undervärderat. Denna information ger en investerare den information som de behöver, om de ska öppna eller stänga en position.

Realvärdet visar det äkta värdet på en vissa aktie. Detta istället för det aktuella marknadsvärdet. Om en aktie till exempel skulle vara övervärderat, så riskeras värdet att snabbt sjunka i framtiden.

Om en aktie skulle vara undervärderat, så är detta det perfekta tillfället för en trader, att snabbt inta en position och göra en större vinst, när marknadsvärdet blir justerat. Detta för att spegla det aktuella realvärdet.

För att kunna göra bedömningen om en aktie ska handlas till ett realvärde, så kan du alltid kolla på ett bolags styrelse, de finansiella rapporterna samt marknadsandel.

En fundamental analys kommer att kolla på diverse faktorer som skiljer ett bolag ifrån ett annat. Detta ger verkligen dig som trader, möjligheten att utröna, exakt vad ett bolag, gör bättre än något annat, inom samma sektor. Ett bra exempel är att man kollar på en ledning för att se över faktorerna för ett bolags framgång.

I fallet när det kommer till att göra en bolagsanalys, så kommer en fundamental analytiker, att gå genom följande frågor innan de väljer att öppna en position:

• Vad har cheferna för utbildning>?
• Vad är deras tidigare erfarenheter?
• Vad tillför de bolaget?
• Har de tidigare haft framgångar eller nedslag?

Andra punkter som kommer att utgöra själva grunden för en fundamental analys, är bolagets resultaträkning samt ett bra kassaflödesanalys. Här nedan så visar vi dig ett exempel på resultaträkning.

En trader kan välja att använda sig utav en resultaträkning, för att kunna bedöma hur ett bolag drivs, samt om det har en möjlighet att ge en viss vinst. Utifrån denna analysen, så kan de välja om de ska stänga eller öppna affärer, baserat på hur lönsamt ett bolag ser ut att vara.

En fundamental analys funkar alltid bäst när man väljer att kolla på ett flertals olika faktorer, detta gäller allt ifrån en mikroekonomisk synvinkel och en makroekonomisk vinkel. Detta beror på att med en fundamental analys, så kollar man mest på kvantitativa data.

En fundamental analys kan antingen vara kvalitativ eller kvantitativ, och just därför så använder man sig utav denna för att kunna analysera ett företag, marknad eller bransch.

• Kvantitativ fundamental analys:  Denna utvärderar hur bra dina investeringsmöjligheter är när det kommer till ett bolag. Detta kan du se genom att kolla på bolagets siffror. Detta inkluderar marknadsandel, kassa flödesanalyser och resultatrapporter.
• Kvalitativ fundamental analys: Denna analys kollar på det som påverkar ett bolags kvalitet och karaktär. Ett exempel här är ett bolag varumärke, ledning och kundnöjheten.

Att en fundamental analys kan vara både kvalitativ och kvantitativ, är verkligen en stor fördel för daytraders, då det innebär att de kan ta sina beslut baserat på annat än bara numerisk data. Om vi kollar på bolag som X, tidigare Twitter, så kan man se att de tidigare inte har redovisat någon vinst, innan de kom in i sitt fjärde kvartal i år 2017, så baserat på detta kan vi konstatera att numerisk data inte alltid är en säker metod att basera våra köp på.

Istället så borde en trader kolla på de så kallade kvalitativa faktorer som kan visa om ett bolag har någonting unikt eller inte, eller om det iallfall kan ge någon sorts vinst under de näst kommande åren.

En teknisk analys har i fokus en viss tillgångs historiska priser, före helhetsbilden. Genom att man bevakar olika diagram och använder sig utav de olika mönstren för att se aktörers beteenden, så hoppas man att en teknisk analytiker kan se hur framtidens rörelser kommer att se ut.

Den tekniska analysen grundar sig alltid i hur diagram mönster samt glidande medelvärden ser ut. Just därför så behöver man ha en ganska så ingående kunskap om, samt en skicklighet för att kunna se olika diagram mönster. Sedan kan man vid varje mönster förutse aktiens framtida rörelser.

Dock med en fundamental analys, så kommer det inte att krävas att man har lika stor kunskap när det kommer till tekniska indikatorer. Istället så kommer en fundamentala analytiker behöva ha bra kunskap om hur den utvalda marknaden samt sektorn ser ut. Detta är så att de snabbt och enkelt kan identifiera bolag som är lönsamma emot de som inte är. Detta görs via finansiella rapporter, nyheter och förändringar inom bolagen.

Sammanfattande så kan vi säga att en fundamental analys är fokuserad på ett större perspektiv, samt på hur, när och varför vissa externa faktorer har en påverkan på den finansiella marknaden.

På detta sätt så är fundamental analys verkligen i studie i hur människors beteenden har en påverkan på de olika marknaderna. Detta då de ger oss en inblick i hur människors beslut samt ledarskap kan påverka en viss tillgång. Här hos Fakta Finans så kommer vi alltid hålla dig uppdaterad på det senaste inom trading tekniker.